Fonds

BILKU 1 EPOS Fonds

Die Strategie von EPOS basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das hierfür entwickelte Schätzverfahren im EPOS Ansatz berechnet dabei unter Vorgabe einer kundenspezifischen Renditevorgabe das jeweils einzugehende Andienungsrisiko und setzt es unter Echtzeit und Kosten in das Verhältnis zur möglichen Stillhalterprämie.

Ein optimiertes Portfolio als maximale Gewichtungsvorgabe in den jeweiligen Aktiengattungen verhindert hierbei die Bildung von Klumpenrisiken.

Über den primären Einsatz von Short-Put-Positionen und einer relativ kurzen durchschnittlichen Restlaufzeit der zu schreibenden Optionen unterscheidet sich EPOS deutlich von den klassischen Covered-Call-Strategien.

Mit der Stillhalterstrategie erarbeitet der BILKU 1 EPOS Fonds für den Investor ohne Einsatz von Fremdkapital aktienähnliche Renditen bei einem im Vergleich zur direkten Aktienanlage erheblich niedrigeren Schwankungsrisiko.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Link zur Seite www.kompentenzverbindet.lu.

BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds

Mit dem BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds wird erstmals in dieser Form das zentrale Umweltthema der CO2-Emissionen von Unternehmen in der Anlageklasse Corporate Bonds abgebildet. Investiert wird in Anleihen von Unternehmen, die als Umweltvorreiter ihr wirtschaftliches Handeln verstärkt auf den Schutz der Umwelt ausrichten. Dabei werden aus dem globalen Anleiheuniversum im ELAN-Filterprozess Anleihen von denjenigen Emittenten ausgewählt, die im Branchenvergleich über eine überdurchschnittlich positive CO2-Bilanz verfügen. Die Selektion erfolgt nach dem ökologischen Fußabdruck, der angibt, wie viel Tonnen Treibhausgase das jeweilige Unternehmen emittiert, um 1 Mio. $ Umsatz zu erzielen.

Die Unternehmen tragen in Deutschland mit gut 60 % zu den gesamten Treibhausgasemissionen bei und sehen sich zukünftig daraus resultierenden wachsenden geschäftlichen Risiken von steigenden Kosten für Steuern und Zertifikate sowie Image- und Akzeptanzproblemen im Markt gegenüber. Dem Finanzsektor kommt die Aufgabe zu, diese Risiken in ihren Anlageprodukten zu bewerten und die Allokation der angelegten Mittel entsprechend neu auszurichten.

Das Konzept des BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds ist auf die Vermeidung dieser Klimarisiken und auf die nachhaltige Erzielung einer attraktiven Rendite mittels Anlage in internationalen Investment Grade-Anleihen ausgerichtet. Durch den besonderen Auswahlprozess wird der Carbon Footprint des Fondsportfolios und damit dessen Klimarisiken um mindestens 50 - 70 % niedriger liegen als bei vergleichbaren traditionellen Fonds oder Indices. ELAN Capital-Partners erwartet, dass sich gerade in Krisenzeiten und schwierigen Marktphasen der durch ökologische und finanzielle Qualität geprägte konservative Ansatz positiv auf die Wertentwicklung niederschlagen und damit auf mittlere und längere Sicht eine Outperformance gegenüber vergleichbaren Anlageprodukten erzielt wird.

Das Fondsporträt zum BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds finden Sie hier.

Informationen zu unserem Research-Partner Trucost finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter dem Link zur Seite www.kompentenzverbindet.lu.

Studien des Bundesumweltministeriums zum Thema "Klima und Kapitalanlagen" finden Sie hier.

Zur Fonds-Plattform für nachhaltiges Investieren des Sustainable Business Institute geht es hier.